Rajkumar som er fra Indien og samtidig forældreløs, er kun en lille dreng, da de britiske styrker i slutningen af 1800 tallet tvinger Kongen og Dronningen af Burma i Eksil i Indien.

Den kortvarige konflikt mellem Burma og de britiske styrker vender op og ned på Rajkumars liv og skæbne. Hans liv som arbejdsdreng på markedspladsen i det centrale Mandalay bliver med et tilintetgjort. Rajkumaj er derfor nødt til at starte på en frisk. Undervejs på sin flugt møder han pigen Dolly. En pige ved det burmesiske hof, som gør stort indtryk på ham.

Skæbnen fører ham ligeledes dybt ind i skovene i det indre Burma, hvor ham med hjælp fra en omrejsende købmand og mentor, skaber sig en formue på handel med teaktræ.

Men hans tanker er hele tiden ved Dolly, pigen