Glasgow i 1953 er en hård by og på et meget hårdt tidspunkt. Krigen er nok overstået, men kampen om gaderne er kun lige ved at gå i gang, og den noget skumle opdager, Lennox, er manden i midten, et sted midt imellem lovlydighed og kriminalitet, mellem ære og grådighed. Er der kun én ting, Lennox kan være sikker på, så er det, at kun de allermest barske og hensynsløse kan overleve. 

McGahern-tvillingerne var på vej op i hierarkiet da den ene tvilling Tam, hjernen i foretagendet, bliver offer for et brutalt lejemord. Tams bror, Frankie, henvender sig til Lennox for at finde ud af, hvem der har dræbt hans tvillingebror. Lennox afslår. Senere samme aften finder man Frankie død, og Lennox bliver sigtet for mordet. Den eneste måde, han kan bevise sin uskyld på, er ved at opklare forbrydelsen – men undervejs må han forsøge at slippe uden om mænd, der er endnu mere dødsensfarlige end Glasgows gangsterbosser, før han kommer nogen vegne med gåden.